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4G概彩图管家婆念股行情井喷
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  • 【4G概念股行情井喷】周二4G概念大涨,截至发稿,板块大涨逾3%,盛路通信、邦讯技术、梅泰诺等3股涨停,此外,长江通信、宜通世纪、三维通信、键桥通讯、通鼎互联等涨幅居前。

  【4G概念股行情井喷】周二4G概念大涨,截至发稿,板块大涨逾3%,盛路通信、邦讯技术、梅泰诺等3股涨停,此外,长江通信、宜通世纪、三维通信、键桥通讯、通鼎互联等涨幅居前。

  周二4G概念大涨,截至发稿,板块大涨逾3%,盛路通信、邦讯技术、梅泰诺等3股涨停,此外,长江通信、宜通世纪、三维通信、键桥通讯、通鼎互联等涨幅居前。

  消息面上,在中国移动2015终端合作大会上,中国移动副总裁李慧镝表示,2016年中国移动将新建超30万个4G基站,4G用户数在2016年底超5亿。

  李慧镝表示,2016年将是巩固4G领先优势的重要窗口期,中国移动将持续推进4G网络建设和优化,持续推动4G用户发展,加快2G和3G用户向4G迁移。

  4G的发展离不开终端的支持。李慧镝指出,明年中国移动将继续推动TDD和FDD网络的融合发展,中高端手机要求支持5模13频。在各省公司不断试商用的同时,中国移动明年年中将实现VoLTE的全网商用,2016年支持VoLTE手机的数量将超百款,销量将超1亿部,预计全年4G终端销量将达3.3亿部。

  同时,中国移动还表示将继续推动4G终端的中高低端协同发展。据李慧镝介绍,当前中国移动2G/3G用户中还有近一半是功能机用户,中国移动将继续挖掘客户需求,加快这部分用户向4G迁移。

  长江证券称,2015-2016年,通信行业高景气仍将延续,通信设备厂商业绩仍将保持快速增长态势。具体而言:在产业政策推动下,运营商持续加大建设投入,不断提升数据承载能力;预计中国移动未来两年还需建设40万座基站,完善其4G网络覆盖和质量;而在竞争驱动下,中国电信和中国联通的4G基站建设进度也将明显加快。

  运营商将持续拓展新业务领域,拓展大数据、物联网等新业务,以谋求提升流量价值,为通信行业持续发展提供长期动力。

  盛路通信发布2015年三季报。报告显示,公司2015年前三季度实现营业收入6.25亿元,同比增长90%;实现归属于上市公司股东的净利润9168万元,同比增长285%;实现归属于上市公司股东扣非后的净利润8930万元,同比增长306%。公司发布2015年业绩预告,预计2015年全年实现归属于上市公司股东的净利润1.1亿元-1.3亿元,同比增长128%-169%。

  通信天线业务维持高速增长,合正电子并表带来显着收入业绩增厚:公司收入业绩高速增长的主要原因在于:1、合正电子并表给公司带来显着的收入业绩增厚;2、网络建设支撑母公司收入同比增长33%,此外,规模效应凸显的同时公司加强成本费用管控力度,致使整体毛利率同比提升了1.15个百分点、期间费用率同比下降了4.18个百分点。

  网络建设稳步推进,支撑通信天线业务持续增长:我们预计,在政策推动、行业竞争驱动的共同作用下,未来两年中国通信网络建设将稳步推进,支撑公司通信业务持续高速增长,具体而言:1、2015年监管层陆续发布“中国制造2025”、“宽带中国2015”、“提速降费”指导意见等一系列产业政策,对于加快中国通信网络建设具有积极作用;2、受竞争驱动,中国联通将2015年3G/4G新建基站规划由36万个提升至64万个,未来两年,随着中国联通和中国电信加大4G建设力度,中国4G建设将维持高景气,支撑公司通信业务高速增长。

  持续外延并购拓展新业务,确保公司长期发展:近两年公司持续采取外延式并购以拓展新业务,具体而言:1、2014年8月公司完成合正电子100%股权收购事宜,其承诺2014-2016年净利润为4800万元、6000万元、7500万元,预计其2015年再次超额完成业绩承诺将是大概率事件;2、2015年9月公司收购南京恒电100%股权事宜获得证监会无条件通过,其承诺2015-2017年净利润为5000万元、6000万元、7200万元,将为公司带来显着业绩增厚;3、2015年9月公司4500万元设立全资子公司盛元投资完成工商登记注册,将在军民通信、车载智能、互联网+领域寻求投资并购标的,以进一步实现新业务拓展。

  投资建议:我们看好公司未来发展前景,预计其2015-2017年全面摊薄EPS分别为0.35元、0.56元、0.72元,重申对公司“买入”评级。(长江证券)

  此次收购日月同行及配套融资正式落地, 助力公司在战略更加聚焦“铁塔运营+消费金融”双主业路径。铁塔运营代表压箱底的基石业务,消费金融代表未来成长方向,日月同行在梅泰诺消费金融布局闭环中, 是其线上布局重要一环,旨在打通互联网企业和梅泰诺支付平台的对接,并在未来 c 端流量经营和业务分发上发挥作用。 商业模式方面, 梅泰诺正逐渐改变传统的生产服务型模式,转向以运营为主体,其中包括以铁塔运营为切入的基础设施领域, 以及以移动支付运营为切入点的消费金融领域。

  2、 以卡券交易实现商家和支付平台价值对接,打造“ 支付-征信-营销” 闭环

  梅泰诺以子公司梅泰诺(北京)移动信息为支付业务载体,优势在于深耕多年的支付行业运营经验, 积累多年的商户资源,以及可与多个支付平台对接的支付接口。基于此,在银联发力移动端时, 能成为银联钱包的战略合作伙伴。 业务模式上, 打造卡券交易和兑付平台, 以移动端的优惠卡券发行、推广、验证作为切入点, 打通商家和支付平台两端, 一方面帮商家实现营销推广和业务引流,另一方面,为银联线下的 POS终端带来移动端交易, 维系其刷卡流水的增长。 在整个交易过程中, 梅泰诺获得营销收入和分成收入, 并结合自身的大数据能力不断优化营销和交易体系, 结合参股的考拉征信以及日月同行的精准营销, 实现消费金融的闭环布局。 除银联钱包之外, 还与百度等互联网企业签订了合作,并与多家省级运营商展开业务。

  此外, 我们早在 2013 年 10 月的深度报告《 积极布局移动互联网,传统业务受益 4G,内生+外延奠定高速成长》 中即提出“ 公司向互联网整合者迈进,投资并购将是主旋律” ,此次收购日月同行属于阶段性印证。

  维持“ 强烈推荐-A”。 移动基础设施的市值对应 50 亿(传统业务 30 亿, 铁塔运营20 亿), 消费金融(支付运营+个人征信+互联网营销)参考可比公司, 可对应 80-100亿市值。整体 130-150 亿市值, 6 个月目标价 68.0 元-79.0 元。 随着后续战略落地和进一步外延的落地,中长期维持 200 亿的市值目标。

  风险提示: 支付推广低于预期、并购整合低于预期、传统业务恶性价格战。(招商证券)

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